芝加哥 2025年4月30日 /美通社/ -- Cision Ltd. (“Cision”)作為全球領先的媒體傳播與公關營銷解決方案供應商,今日宣布其于2025年4月14日披露的融資交易已圓滿完成,公司獲得約2.5億美元的新增流動資金。

如先前所公告,Cision關聯公司Castle US Holding Corporation(“公司”)已簽署承諾函,擬實施一系列融資交易(“融資交易”),該交易已獲得公司2028年到期的現有無擔保票據(“現有票據”)未償還本金約95%的持有人(“承諾票據持有人”)以及公司現有優先擔保定期貸款機制下約99%的貸款人的支持。 此后,支持率已增加到 (i) 決定參與私人票據置換(定義見下文)的現有票據未償還本金約98%的持有人以及 (ii) 現有優先擔保定期貸款機制下100%的貸款人。

“對此次債務再融資的順利完成,以及債務投資者給予的堅定支持,公司深感欣慰,”Cision首席執行官Guy Abramo表示。 “通過成功延長債務到期日,以及這些交易帶來的額外流動性,我們可以靈活地專注于我們的核心業務,執行我們的長期發展戰略,并繼續為75,000多家合作伙伴和客戶提供支持。”

公司已完成以下融資安排:(i) 發行本金總額約2.5億美元新增資金的優先擔保第一留置權第一順位定期貸款;(ii) 以非現金方式將根據《現有信貸協議》(定義見下文)先前未償還的定期貸款置換為總額約13億美元和4.3億歐元的優先擔保第一留置權第二順位定期貸款;(iii) 修訂了2020年2月5日簽訂的規范現有票據的《現有票據契約》,主要內容包括消除其中幾乎所有限制性條款,并作出其他修改以促成融資交易;(iv) 以非現金方式將根據《現有信貸協議》先前發放的循環貸款置換為總額約1.37億美元的優先擔保第一留置權第一順位循環信貸額度;(v) 終止2020年1月31日簽訂的《現有信貸協議》;及 (vi) 通過私有票據置換將約2.94億美元的現有票據未償本金總額置換為約2.68億美元的2031年到期、利率10.00%的優先擔保第一留置權第三順位票據。

本新聞稿包含針對現有票據其他持有人的重要信息,希望邀請他們參與私有票據置換。 建議您通讀本新聞稿全文。

融資交易的所得款項已用于或將用于:(i) 永久性全額償還并終止2025年1月30日簽訂的某項過橋信貸協議項下的所有未償還承諾額;(ii) 償還并終止,或促使全額償還并終止某些公司間信貸協議和期票項下的所有未償還承諾額及義務;(iii) 支付在私有票據置換中被要求注銷的現有票據以及在融資交易中被收購的《現有信貸協議》項下定期貸款所產生的應付和未付利息;(iv) 支付相關交易費用;以及用于周轉資金和一般企業用途。

私有票據置換

如先前所公告,現有票據持有人被邀請在與承諾票據持有人相同的條款下參與私人票據置換,時間截至2025年5月12日或之前。 票據持有人若想收到更多有關私有票據置換條款的信息,請通過Cision@is.kroll.com聯系Cision。 私有票據置換在各方面均受Cision決策和自由裁量權的限制,以及通過公開市場或私下協商交易購買現有票據的權利說明:

• 追加可互換票據。 于2025年5月6日或之前聯系Cision的票據持有人,可能有資格在2025年5月9日(“追加發行日”)收到第三順位票據。 公司預計,在追加發行日發行的第三順位票據將可與2025年4月28日(“首次發行日”)發行的第三順位票據互換。

• 追加不可互換票據 于2025年5月6日聯系Cision的票據持有人,可能有資格在更晚時候收到第三順位票據。 不過,2025年5月9日以后發行的第三順位票據可能無法與于首次發行日或追加發行日發行的第三順位票據進行互換。

截至本新聞稿發布之日,約98%的現有票據已提交至私人票據置換。 由于承諾方參與度高,現有票據持有人須注意,私有票據置換可能對不按照私有票據置換條款出價和購買的現有票據的流動性和市場價格產生不利影響。

此外,不按照私有票據置換條款出價和購買的現有票據將繼續流通,并受《現有票據契約》條款約束,而修訂后的《現有票據契約》已刪除其中幾乎全部限制性條款。 票據持有人須注意,修訂后的《現有票據契約》允許公司及其子公司采取之前被禁止的某些行動,這些行動可能會增加公司的信用風險,并可能對現有票據的流動性、市場價格和價格波動產生不利影響,或以其他方式損害票據持有人的利益。

第三順位票據尚未按照美國1933年《證券法》修訂版(“證券法”)或任何其他證券法規進行登記,除非《證券法》和任何其他適用證券法規登記要求予以豁免,或交易不受《證券法》和任何其他適用證券法規登記要求約束,否則不得發售或出售第三順位票據。

本新聞稿僅供參考。 本新聞稿不得構成任何出售要約或購買邀約,如任何州證券法規規定,在證券登記或取得資格之前進行要約、邀約或出售屬于非法行為,則不得在該州出售任何此等證券。 鼓勵現有票據持有人就私有票據置換事宜咨詢自己的法務、財務和稅務顧問。 

關于Cision

Cision是消費者洞察、媒體情報、互動參與以及傳播解決方案領域的全球領軍企業。 我們致力于為公關、企業傳播、市場營銷和社交媒體專業人士提供所需工具,助其在當今數據驅動的世界中取得優異表現。 憑借深厚的專業知識、獨家數據合作伙伴以及屢獲殊榮的各類產品,包括 CisionOne、Brandwatch和PR Newswire,我們助力超過75,000家企業和組織(包括84%的財富500強企業)找到并了解其關鍵受眾,提升品牌在關鍵受眾中的可見度,增進受眾理解。

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CisionPR@cision.com

前瞻性敘述

本新聞稿包含有關未來事件和預期的聲明,因此構成美國1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法規中所定義的“前瞻性敘述”。 這些前瞻性敘述僅是預測,無關既往事實,通常使用“認為”、“推測”、“預計”、“預估”、“估計”、“預測”、“展望”、“目標”、“努力”、“尋求”、“預測”、“打算”、“戰略”、“計劃”、“可能”、“可以”、“應該”、“將要”、“將會”、“將是”、“將繼續”、“將可能導致”等詞語或其反義詞或變體或通常旨在說明前瞻性敘述的類似詞語加以描述。 除既往事實聲明外,所有其他敘述均可被視作前瞻性敘述,包括有關Cision或公司打算、預計、預測、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展的任何敘述。

前瞻性敘述不是對未來業績的保證,而是可能受到風險或不確定因素的影響,導致實際結果與當前預測結果產生實質性差異。 前瞻性敘述可能受到不準確假設或已知或未知風險和不確定因素的影響,其中許多因素對于確定Cision、公司及其子公司和關聯公司的實際未來業績十分重要。 前瞻性敘述基于當前預測和當前經濟環境做出,涉及許多難以預測的風險和不確定因素。 實際結果可能與前瞻性敘述中明示或暗示的結果存在實質性差異。 本新聞稿中包含的前瞻性敘述僅基于新聞稿發布之日的情形做出,如果公司稍后發現相關聲明不可能實現,公司不承擔公開糾正或更新任何前瞻性敘述的任何義務。

消息來源:Cision Ltd.

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